Ryskt drama från 2004 regisserat av debutanten Andrei Zviaguintsev. De två ryska Bröderna Andrey och Ivan har växt upp utan sin far. Så plötsligt en dag hittar de en sovande man i huset när de kommer hem. Deras far har återvänt efter tolv år. Tillsammans ger de sig ut på en fiskesemester med en enslig och mystisk ö som mål. Brödernas relation till sin far och inte minst till varandra ställs på svåra prov.