En exotisk kärlekshistoria baserad på den klassiska brasilianska romanen "Riacho Doce". I slutet på 1930-talet anländer ett ungt, vackert par till en paradisiskt liten by i nordöstra Brasilien. Frank är ingenjör och vill inget hellre än att tjäna pengar och göra sin fru Donna lycklig. Donna vill försöka hitta sig själv men hittar i stället Nô, en fiskare i byn. Nô och Donna faller djupt för varandra, men deras förbjudna förhållande leder konflikter som för alltid förändrar livet för de inblandade...