Papegojan Iago lyckas ta sig ur den magiska lampa, där han och Jafar suttit instängda en tid. Iago kastar lampan i en källa och återvänder till Sultanens palats för att försöka återknyta vänskapen med Aladdin. Men det bär sig inte bättre än att rövaren Abis Mal finner den magiska lampan och släpper lös Jafar. Tillsammans bestämmer de sig för att hämnas på Aladdin...