Quebec Bill (Kris Kristofferson) tvingas smuggla sprit i ett försök att rädda sin familj. Han tar med sig sin son på en oförglömlig resa. Den farliga resan genom vildmarken för dem in i ett gåtfullt och svårgripbart förflutet. Kris Kristofferson gör sin hittills bästa rollprestation i detta vackert filmade västernäventyr.
