En tät och välgjord thriller i bästa "Hitchcock" anda. Av långfilmsdebuterande paret Johan Storm och Johan Lundborg. I rollerna ser vi Emil Johnsen, Ylva Gallon och Peter Stormare. Festivalvisad och kritikerrosad världen över.
Frank är en ambitiös och målmedveten läkarstudent. Han bor ensam, med studierna som enda sällskap. Han trivs med sitt inrutade och kontrollerade liv. Roligt kan man ha efter examen. Det är sista terminen. Det är nu det gäller. Så flyttar sällskapssjuka Lotte in i lägenheten ovanpå tillsammans med sin äldre pojkvän. Frank störs av deras nattliga sexuella aktiviteter och Lottes besök i tid och otid. Han får svårt att sova och studierna blir lidande. Om inte Frank vore så självupptagen skulle han kanske ha märkt att allt inte står rätt till hos det nyinflyttade paret.