Bosnien och Herzegovina, 1991. Kommunisterna har förlorat makten och Divko Buntic återvänder till den lilla stad där han växte upp för att återfå sitt familjehem. Efter 20 års exil i Tyskland, kommer han tillbaks i sin röda Mercedes tillsammans med sin unga och vackra flickvän Azra, sin svarta katt Bonny och med fickorna fulla med D-mark. Med hjälp av pengar och sin kusin Ivanda, som just blivit tillsatt som ”demokratisk” borgmästare, får han ta över det hus där ex-frun Lucija, levt tillsammans med deras 20-årige son Martin. Martin och Lucija förflyttas till ett kommunägt hus. Efter inflyttningen försöker Divko närma sig Martin, sonen han aldrig känt. Han erbjuder honom att flytta in hos sig och Azra. Lucija blir rasande och rädd när hon får reda på detta. Under tiden förändras det politiska klimatet i rasande fart. Kroatien har bildat en egen stat, alla jugoslaver har tvingats välja sida och serberna har börjat bomba Dubrovnik. Trots detta verkar ingen tro att någonting kan dela Bosnien och Herzegovina. Martin chockas och upptäcker hur snabbt vänner kan förvandlas till fiender, när hans barndomsvän Pivac går med i en kroatisk paramilitär gruppering. När kriget närmar sig, sätts känslor