I 70-talets Glasgow möter vi framtidshoppet John, vars lysande utsikter skyms av en alkoholiserad far och våldsam ligistbrorsa. I arbetarklassområdets starka motvindar växer han upp till att bli en av områdets farligaste NEDS (”Non-Educated Delinquents”). Kan han bryta det sociala arvet innan det är för sent?