Madrid, 2011. Det är den varmaste augusti i mannaminne och en halv miljon pilgrimer inväntar påvens besök. Hela staden är fylld av säkerhetsstyrkor för att bevaka evenemanget som dessutom krockar med politiska protester. Mitt i uppståndelsen hittas två äldre kvinnor mördade. Det blir upp till de omaka poliserna Velarde och Alfaro att ta sig an fallen och i hettan och kalabaliken stöter de på en ondska de aldrig tidigare varit i närheten av.