Den unga Atafeh och hennes bästa kompis Shireen utforskar sin spirande sexualitet inom den subkultur som Teherans underjordiska konstscen utgör när Atafehs bror, Mehran, återvänder hem från en avvänjningsklinik som den förlorade sonen. Mehran vänder sitt gamla liv ryggen och ansluter sig istället till moralpolisen. Han tar avstånd från systerns intima förhållande till Shireen och blir besatt av att rädda henne. Plötsligt är de två syskonen, som tidigare stod varandra så nära, invecklade i ett triangeldrama med ovisshet, övervakning och svek som resultat.