Den unge, självständige Ma Yung Cheng lämnar Shantung för att söka lyckan i Shanghai. Till en början ler lyckan mot honom. Han får snabbt vänner, hittar sitt livs kärlek och får jobb – hos den lokala gangsterbossen. Cheng finner sig väl tillrätta i den undre världen, där han utvecklar en egen affärsverksamhet. Problemen börjar när en konkurrerande maffiaboss beslutar sig för att utvidga sitt område. Till sin hjälp anlitar han fyra Kung Fu-mästare. Cheng beslutar sig för att hjälpa bossen i sitt eget område och ger sig i strid med mästarna. Vid första anblicken kan det se ut som självmord, men Cheng är också Kung Fu-mästare – den överlägset bästa kämpen i Chantung!