Wang är en äldre man utan familj, han är en illusionist som till fullo behärskar den gamla kinesiska tekniken med att skifta ansiktsmasker. Han bor ensam i en liten husbåt och som enda sällskap har han en liten apa. När hans egen son blev sjuk och dog förlorade han inte bara sin ögonsten utan också möjligheten att föra vidare masktekniken. Den kan av hävd bara föras vidare från far till son och det finns ingen som behärskar maskspelet såsom Wang gör. Han bestämmer sig därför att adoptera en pojke och börjar söka på marknaden där barn till fattiga översvämningsdrabbade familjer är till salu. Det visar sig mest vara flickor som är till salu, men plötsligt står där en pojke och ropar farfar. Wang betalar ett högt pris för att få honom. En lycklig tid följer, Wang och pojken finner varandra från första stund. Men det blir trots allt inte riktigt som Wang tänkt sig...