Världsmästaren Kurt Sloan besegrar den fruktade Tong Po i Thailand. Vansinnig över förlusten dödar Po därför Sloan. Pos far, den mäktige Mr. Shangha blir rasande. Det enda som kan rädda familjens ära är en match mellan sonen och en medlem av Sloan-familjen. Och det finns endast en person som är aktuell, Davids lillebror Kurt. David undervisar i kickboxing, men vägrar själv att gå in i ringen. Men Mr. Shangha är en mycket tålmodig man som börjar dra i de rätta trådarna. Snart råkar David ut för den ena olyckan efter den andra, och hans bäste vän blir dessutom mördad. Utom sig av sorg accepterar David till slut en match mot Tong Po och Mr. Shangha har slutligen fått sin vilja igenom. Matchen ska genomföras enligt de gamla reglerna, med de tejpade händerna doppade i flytande stearin och krossat glas. Endast en av dem kan lämna ringen levande.
