Den känsliga och ensamma 11-åringen Adrian har det inte lätt. I skolan blir han mobbad, lämnad hos mormor efter att mamman övergivit honom och inte nog med det kämpar han nu mot sina rädslor och fobier sedan tre barn mystiskt försvunnit i den lilla stad där han bor. En dag träffar han Nicole, en mystisk, smågalen och fantastisk tjej som flyttat in i huset bredvid tillsammans med sin bror och lillasyster. De är kanske precis allt Adrian önskat sig och behöver!
