Mikael och Orlando är två svenska män i 60-årsåldern som bytt kön och opererat om sig till kvinnor. Men det nya livet i den nya kroppen blev inte alls så lyckligt som de hade hoppats. Båda två inser att könsbytet var deras livs största misstag. I filmen möts de för första gången i ett närgånget samtal, där de tillsammans försöker förstå hur allt kunde bli så fel.
Produktionsår 2010
