I centrum står modern Anna med skådespelardrömmar och en naiv tro på framtiden. Efter att ha vunnit en skönhetstävling på badhuset i Livorno drabbas maken Mario av sådan svartsjuka att Anna och de två barnen, Bruno och Valeria, kastas ut på gatan. Trots Annas obotliga optimism upplever barnen en osäker uppväxt, ständigt på jakt efter någonstans att bo.
20 år senare har modern insjuknat i cancer och lever på hospice. Bruno åker motvilligt tillbaka till Livorno för att försonas med mamman och den barndom som han ägnat hela sitt vuxna liv åt att förtränga.