Vinnare av Golden Globe för bästa utländska film och nyligen även de amerikanska filmkritikerna National Society of Film Critics pris. Oscarnominerad för Best Foreign Language Film!
En natt på en bar, berättar en gammal vän till regissören Ari om en återkommande mardröm där han jagas av tjugosex onda hundar. De två männen drar slutsatsen att det finns ett samband till ett uppdrag i den Israeliska armén i Libanon-kriget i början av åttiotalet. Ari är förvånad över att han inte kan komma ihåg något längre från den perioden av sitt liv. Förbryllad av denna gåta bestämmer han sig för att träffa och intervjua gamla vänner och kamrater runt om i världen. Ari gräver djupare och djupare i mysteriet, och hans minne börjar komma tillbaka i surrealistiska bilder.