Maffi abossen Sam ( Eric Tsang) har genom sin unga medhjälpare Ming ( Andy Lau) infi ltrerat Hong Kongs poliskår sedan tio år för att kunna veta när de tänker slå till. Under samma årtionde har Yan ( Tony Leung), en av polisens bästa män, arbetat under täckmantel för att infi ltrera maffi ans imperium. Under ett misslyckat narkotikatillslag inser både polisen och maffi an att det fi nns en förrädare inom de egna leden. Nu gäller det att vara först med att avslöja den andra infi ltratören om man själv vill överleva...