Diane hämtar hem sin explosiva tonårsson Steve som sedan en tid varit inhyst på ett ungdomshem. När Steves oberäkneliga växlingar mellan kärleksfullt gnabb och våldsamt raseri blir övermäktiga finner de båda stöd i en timid grannkvinna, och får en oväntad vänskap på köpet. Kanadensiska Xavier Dolan (Hjärtslag, Laurence Anyways, Tom at the Farm) utnyttjar filmmediets fulla potential i denna storslagna mor- och sonberättelse, skildrad med så stort hjärta att det bokstavligen spränger bildramen.