Mexiko, korruptionens och intrigernas högborg, är skådeplats för denna thriller om James Rhodes (Jeff Daniels), en amerikansk människorättsaktivist. Rhodes kommer till Tijuana för att övervaka fackliga val på en USA-ägd fabrik och blir indragen i en utredning om massmord på mexikanska bybor vid gränsen mellan USA och Mexiko. Han misstänker att det har något att göra med det kommande valet. Han och den mexikanske kriminalaren Claudio Castillo börjar utreda fallet...